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2023年中国乘用车金属冲压件行业供需现状分析,市场集中度提升空间较大「图」

2024-05-19 12:58 130

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PART  ONE

乘用车金属冲压件行业概述

汽车冲压件就是构成汽车零部件的金属冲压件。在汽车冲压件中,一部分经冲压后直接成为汽车零部件,另一部分经冲压后还需经过焊接、或机械加工、或油漆等工艺加工后才能成为汽车零部件。汽车冲压件品种繁多,如汽车减震器冲压件弹簧托盘、弹簧座、弹簧托架、端盖、封盖、压缩阀盖、压缩阀套、油封座底盖、防尘盖、叶轮、油筒、支耳、支架等都属于汽车冲压件。

整体来看,乘用车金属冲压件在整车制造中发挥了重要的作用,提供了车身结构的支弹,提高了车辆的性能,提高了整车制造的效率和成本优势。随着冲压技术的不断发展和创新,乘用车金属冲压件在未来整车制造中的地位将更加重要,为汽车工业的发展做出更大的贡献。

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资料来源:华经产业研究院整理

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PART  TWO

乘用车金属冲压件行业背景

1、社会

汽车冲压件等汽车零部件作为汽车工业的基础,受汽车工业整体影响较大。2018年全球汽车需求放缓,导致乘用车销量连年下降,在2021年又重回增长态势,2021年汽车乘用车产量达2140.8万辆,2022年增长至2383.6万辆,同比增速为11.34%。

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资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

2、政策

乘用车金属冲压件属于汽车零部件行业范畴,汽车零部件行业是汽车工业发展的基础,是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。汽车制造业和汽车零部件行业持续发展,国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规,规范行业健康发展、引导产业转型升级。我国汽车工业正在逐渐向新能源汽车和智能汽车转型,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流;2035年到2050年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善,这也将全面推动节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车零部件,尤其是核心零部件的发展,为我国汽车零部件行业带来良好的发展机遇。

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资料来源:政府官网,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国乘用车金属冲压件行业市场分析报告》

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PART  THREE

乘用车金属冲压件行业现状

1、市场规模

乘用车金属冲压件在汽车制造中起着至关重要的作用。现代汽车制造工艺中有60%~70%的金属零部件需冲压加工成形,平均每辆车上包含1200-1500个冲压件,冲压件广泛应用于如车身上的各种覆盖件、车内支撑件、结构加强件,以及大量的汽车零部件如发动机的排气和进油弯管及消声器、空心凸轮轴、油底壳、发动机支架整车框架结构件、横纵梁等。随着汽车工业的发展和技术的进步,乘用车金属冲压件市场也在持续发展,2016至2022年,我国乘用车金属冲压件市场规模呈现出先下降后上升的趋势,2022年中国乘用车金属冲压件市场规模约为2340.71亿元,同比增长10.14%。

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资料来源:华经产业研究院整理

2、产能、产量及需求量

汽车金属冲压件是最重要的一类汽车零部件,冲压是最基本、最传统、最重要的金属加工方法之一。数据显示,2022年中国乘用车金属冲压件产能约为460亿件,较2021年增加10亿件;产量约为387.8亿件,较2021年增加40.5亿件;需求量约为357.5亿件,较2021年增加35.8亿件。

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资料来源:华经产业研究院整理

3、区域结构

受汽车主机厂商生产基地布局的影响,我国乘用车金属冲压件需求具有一定的区域性特征。其中,华东地区是我国乘用车金属冲压件行业第一大需求市场,2022年华东地区乘用车金属冲压件需求量约为116.58亿件,占总需求量比重的32.61%。

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资料来源:华经产业研究院整理

4、单车价值

乘用车金属冲压件整车价值在万元左右,单车冲压件平均需求量在1200-1500件之间,并且在机械化、智能化水平提升下单车价值量呈现出震荡下行态势。按照单车价值计算,2021年我国乘用车金属冲压件单车价值约为9910元/辆,2022年我国乘用车金属冲压件单车价值下降至9820元/辆。

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资料来源:华经产业研究院整理

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PART  FOUR

乘用车金属冲压件行业产业链分析

1、产业链全景图

从乘用车金属冲压件行业产业链来看,上游主体主要是铝材、钢材、有色金属等原材料供应商;中游主体为乘用车金属冲压件生产商,如华达科技、宁波华翔、英利汽车等;最终面向乘用车厂商。

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资料来源:华经产业研究院整理

2、上游

铝材是生产乘用车金属冲压件的主要原材料之一,根据国家统计局数据,2022年中国铝材产量达到6221.6万吨,同比增长1.9%;铝材需求量达到5651万吨,同比增长0.34%。

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

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PART  FIVE

乘用车金属冲压件行业竞争格局

1、均价对比

就单一产品价格而言,受车型、加工难度、产品类型、加工精密度等因素的影响,国内乘用车金属冲压件产品价格差异明显。简单通用件价格仅为数元/件,大型精密机构件则在数百元以上。

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资料来源:华经产业研究院整理

2、市场份额

乘用车金属冲压件行业竞争格局分散,市场集中度有较大提升空间。我国乘用车金属冲压企业数量众多,以民营企业为主,已上市的公司主要包括凌云股份、宁波华翔、华达科技、英利汽车等。

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资料来源:华经产业研究院整理

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PART  SIX

乘用车金属冲压件行业趋势

在当前全球汽车产业面临技术变革和市场调整的背景下,随着汽车行业的电动化和轻量化趋势不断加强,金属冲压件成为乘用车制造中的关键组成部分。电动汽车的兴起将推动对电池箱、车身结构等冲压件的需求,而轻量化趋势也将促使汽车制造商寻求更高强度、更复杂形状的冲压件,以减少整车重量,提高能效和性能。

此外,智能化、数字化的发展将要求更精密的冲压零件,从而创造更优越的驾驶体验。新能源汽车产业的崛起也将带动乘用车领域的冲压件需求,为早期进入这一领域的企业提供了商机。同时,由于市场竞争加剧,汽车制造商对供应链的要求更高,有机会与优质的冲压件供应商建立长期合作关系。因此,乘用车领域金属冲压件行业将朝着电动化、轻量化、智能化等方向发展。

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